CRM线索管理是什么？CRM系统收集线索的6种方式

线索是销售流程中的一个重要概念，CRM管理系统可以帮助企业对线索进行全面管理，包括线索收集、分配、跟踪、转化和最终交易。本文从潜在客户生成开始，向您介绍：什么是CRM潜在客户管理？CRM系统收集线索的6种常见方式：1手动录入2本地文件导入3二维码表单采集4名片扫描5其他平台导入6在线客服接入。

什么是CRM销售线索管理？

一、执行管理概念解析

Lead：CRM系统中的重要术语，指有关公司、个人和商业机会的原始信息。这些信息来自多种来源，包括网站表格、线下展品、社交媒体、电子邮件、名片等。只有少数线索可以转化为实际的销售机会。

线索管理：即管理线索产生、分配、培育、转化和分析的整个过程。

CRM管理系统可以帮助您的销售人员筛选、跟踪、培养和转化销售线索，从而提高销售效率和绩效。

2商机和销售线索的概念区别

潜在客户：销售流程开始时潜在的、感兴趣的或受欢迎的客户信息。通常通过营销活动、在线渠道、电话咨询等方式。

痕迹的目的是为了进一步回访和跟进，了解客户的真实需求和意图，提高客户的认知度和信任度。

商机：已确认需求和意图的客户信息，是销售流程的中后端。通常是通过过滤、清洗和饲喂痕迹来转化的。

商业机会的目的是进行谈判和促成，提供合适的解决方案和报价，并促成最终的交易和签字。

通过比较三组关键词总结一下：

潜在客户针对的是潜在客户，商机针对的是意向客户；

线索是用来发现问题的，商机是用来解决问题的；

线索的关键是提高数量，商机的关键是提高质量。

将潜在客户输入CRM系统的6种方法

1手工输入线索

特点：手动输入是最简单、最常用的方法，适合痕迹少、数据比较简单的使用场景。

如何工作：

1按照模板输入：在CRM系统中，您可以直接填写潜在客户表单，输入潜在客户的基本数据，如姓名、电话号码、电子邮件地址、公司、职位等。

2自定义表单：您还可以自定义潜在客户表单，添加或删除一些字段，并根据组织的销售和营销流程自定义所需的潜在客户数据。

优点：手动录入的优点是管理方便，可以及时将线索添加到CRM系统中，方便后续的跟进和管理。缺点是效率低，如果踪迹数量较多，可能会遗漏或者消耗过多的时间和精力。

2导入本地微量元素数据文件

特点：导入本地文件适合导入大量曲目。优点是高效、节省时间、避免重复服用。

操作方式：您可以将潜在客户信息保存在Excel表格或其他格式的文件中，然后同时导入到CRM系统中。CRM支持导入XLS、XLSX或VCF格式的文件，一次可导入5000条记录。如果您的线索太多，您可以将它们分成多个文件并上传。

限制：必须注意文件的格式和内容，使其与CRM系统的字段相对应，否则可能会出现数据丢失或错误。

3二维码形式收集线索

特点：二维码表单采集，适合线下活动或展览。

脚步：

1通过CRM系统创建一个二维码表单，其中包含您想要收集的线索，例如姓名、电话号码、电子邮件地址等。

2打印此二维码表格或将其显示在屏幕上，让参与者扫描二维码、填写表格并提交信息。

3将线索实时导入CRM系统，无需手动输入或文件导入。

优点和缺点：它的优点是方便快捷，可以提高潜在客户的参与度和转化率。同时，还要保证网络的稳定性和二维码的清晰度和可视性。

4用手机扫描名片

适用场景：用手机扫描名片是拜访客户或商务会议的好方法。

操作方式：借助移动版CRM系统的名片扫描仪功能，可以自动识别客户名片上的信息并填写相应字段，快速将名片上的信息导入CRM系统中，或者将其直接发送到联系人的电子邮件地址以保持领先地位。

CRM的名片扫描仪支持从图库导入名片或扫描名片，支持中文、英语、法语、西班牙语、德语、俄语、日语等17种语言。

优缺点：用手机扫描名片的优点是使用方便，减少输入错误，提高数据准确性。扫描时要注意名片的质量和清洁度，以及照明条件。

5从第三方平台收集线索

适用场景：三路平台整合，适合多渠道线索收集。

操作步骤：可以将CRM系统与其他平台集成线整合。在电子邮件、社交平台、品牌官方网站等常见平台上，ZohoCRM还提供企业微信、天眼查、WhatsApp、竞价信息的集成支持。这三个平台的数据可以通过接口与CRM管理平台同步，并在CRM系统内的单一窗口中进行处理。

优点和缺点：您可以从用户经常使用的第三方渠道获取潜在客户，并扩大潜在客户获取范围。但必须注意平台的兼容性和安全性，以及数据的一致性和完整性。

6在线客服跟踪访问

适用场景：通过网站或手机应用访问在线客服是合适的方法。

运作方式：通过CRM系统的在线客服功能，与网站或移动应用访问者实时沟通互动，了解他们的需求和意图，转化为潜在客户并导入CRM系统。

根据上述，客户管理系统收集痕迹。优质线索是企业提高销售效率、创造更多价值的前提，应予以特别重视。后续我们将会更新线索管理与跟踪以及相关销售管理知识的深度分析文章，敬请关注。